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从供需方面看片碱价格后期走势

2021-09-13

从供需方面看片碱价格后期走势
近期国内片碱价格出现明显拉涨,无论工厂及市场价格均上调至近几年高位,市场人士观望心态浓厚,成交气氛活跃,但价格强势拉涨背后的风险需要关注。短短10天左右的时间,片碱价格出现明显“跳涨”,上调幅度达到350-450元/吨不等,部分地区甚至达到500-600元/吨,市场成交气氛较为活跃,部分贸易商更是出现“惜售”接单,封盘操作,部分地区市场价格甚至一度出现“有市无价”。

从目前国内片碱市场供需基本面来看,确实整体处于良性阶段,一方面,部分大型片碱企业仍处在检修期内,片碱供应量仍旧未恢复至正常状态,片碱企业无任何库存压力;另一方面,最大下游氧化铝行业及部分新兴行业(锂电池、新能源等)刚性需求支撑力度下,各大片碱企业预售订单也较为可观,其中内蒙古地区片碱企业9月份预售订单基本签订完毕,新疆部分片碱企业10月份预售订单已经商谈结束,预售订单的顺畅签订对于市场整体心态带来强力提振;再有,目前贸易商库存及终端库存相对适中,因此截至目前,货源流转相对顺畅,但短期如此大幅度上调,也引起了部分市场人士的观望心态。

从未来1-2个月的供需演变趋势的角度来看,一方面,新疆中泰化学(华泰)厂区以及青海宜化将在下周检修结束复产,新疆天业片碱装置将于9月下旬至月底结束检修,内蒙古君正蒙西厂区计划10月上旬检修,持续10天左右,也就意味着10月中下旬片碱整体供应量将全部恢复正常。另据卓创了解,新疆中泰化学托克逊能化片碱装置也将在9月底或10月份计划投产,山东鲁泰化学新增片碱装置也有计划开车,具体时间表需要进一步关注,意味着片碱供应端的提振作用将会逐步减弱。

另一方面,非氧化铝行业整体表现不温不火,包括粘胶纤维、印染、纸浆等行业亮点不多,据卓创了解,目前粘胶纤维业内交投平均利润率仅约1%,且从目前看,10月份依旧难有亮点,纸浆行业虽有盈利但处在盈亏平衡点略上方,10月份预计略有向好但难言强势,部分中下游化工耗碱行业表现也差强人意,这也是区别于16-18年最大的一点。依稀记得2016-2018年,烧碱产业链各个环节整体表现都可圈可点,而目前终端需求除氧化铝行业外,其它行业难与当时相比。另外,部分氧化铝项目新增产能四季度计划投产时有传出,但随着广西地区关于能耗双控指标管控的政策出台以及后期冬奥会的举行,后期新增项目能否顺利投产以及实际投产量仍需要进一步关注。

总体来看,短线看,片碱市场整体供需基本面仍旧相对健康,毕竟从工厂检修完毕到完成预售订单,库存的增长等等,都需要一定时间,片碱价格上行动力目前依旧存在,但作为国民经济基础性原材料,短时间的持续明显上调对长线市场的操作无益,考虑到下游多数非氧化铝行业的长线接货能力,偏高位片碱价格长线或将面临不小压力。