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片碱突破6000,氧化铝突破3800,涨价何时是个头?

2021-09-28

片碱突破6000,氧化铝突破3800,涨价何时是个头?
由于能源双控红灯区用电量大增,导致动力煤飙涨,最终引起了这次全国范围的大规模限电,白色系都是限电的受益者,尤其烧碱。27日,广西50%液碱送中铝上调3200执行6100左右,10月份合同价;西南地区铝厂片碱到厂价6350左右;山西50%液碱送省内铝厂上调2500执行到厂4890,10月份合同价。

目前,烧碱行业看涨氛围浓厚,近期风险是10月份以后,已限电地区是否会继续限电,需要看能源双控指标完成情况,大概率限电会持续,但强度会有所减弱。

有加速迹象的氧化铝:
27日,山西、河南最高成交价已突破3800,现在市场担忧限电是否会扩散到山东、山西、河南氧化铝主产区,按照现在的形势,完全有可能。红灯区惹的事,现在要全国人民来背。

开始分化的商品大盘:
虽然近日商品涨的都不错,但我们还是要时刻注意风险。如果不限电的话,现在大部分商品都应该处于震荡或下跌状态,限电打乱了商品运行的节奏。例如铝锭,前期已经说过,主力资金已经出逃,持仓量处于正常区间,后期涨跌与基本面联动性会更强,今天国家又抛了7万吨铝锭,同时铝锭库存也在累库,所以铝锭2111下跌额1.62%。铝锭累库的速度过快,这与红灯区限电有直接关系,后期铝锭走势将告别单边模式,将更加复杂。

今天生猪2201暴涨5%,这向市场表明,猪已经撑不住CPI指数了,其他商品再不下跌,国家的脸面会非常难看。后市商品走势会分化,但讨论头部还有点远,白色系后市上涨潜力排名氧化铝>烧碱>铝锭,白色系的尽头应该不是铁岭,很可能是黑河。