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烧碱行业景气上行、原油价格大幅上涨

2022-04-21

烧碱行业景气上行、原油价格大幅上涨
2022年以来烧碱价格持续上涨,目前仍处于上行通道。截至2022年4月15日,烧碱(32%离子膜)市场均价报1308元/吨,较年初上涨342.4元/吨,涨幅为35.5%;烧碱(99%片碱)市场均价报4224元/吨,较年初上涨784元/吨,涨幅为22.8%。过去一周,烧碱(32%离子膜)周涨2.8%,烧碱(99%片碱)周涨4.1%。下游氧化铝产能加速释放,带动烧碱需求增长。氧化铝是烧碱下游最大的应用领域,在烧碱总消费中占比约29.3%。

近期,受益于氧化铝产能加速释放,烧碱需求持续增长。2020-2022年国内氧化铝有效产能分别为8784万吨、8924万吨、9774万吨,年复合增长率5.5%。尤其2022年年初以来,氧化铝产能同比增长9.52%,达到近5年新高。在“双碳”和“能耗双控”的背景下,未来烧碱新增产能有限。2021年11月,工信部印发了关于《“十四五”工业绿色发展规划》,规划指出严控烧碱等行业新增产能,新建项目应实施产能等量或减量置换。

2021年全国烧碱原计划新增产能111万吨,实际新增为35万吨,实现率不足三分之一。目前库存持续低位运行。截至2022年4月15日,国内液碱库存报16.7万吨,位于历史低位,约为近三年库存高位的63%。2021年下半年以来,国内液碱库存一直处于17万吨以下的低位。库存持续低位运行反映了烧碱需求较高,企业出货量走高,烧碱供应偏紧,支撑其价格高位运行。在下游需求支撑,供给受限的背景下,2022年烧碱价格或将持续上涨,行业景气周期有望拉长。

截至2022年04月15日,中国化工产品价格指数报5763点,周跌0.9%。化工产品涨跌不一,其中磷酸二铵涨5.4%,聚合MDI跌4.0%。磷酸二铵方面,价格上涨原因为上游原材料磷矿石市场稳中偏强运行,磷酸二铵成本价格高位坚挺,支撑市场价格高位。聚合MDI方面,价格下跌主要原因系疫情影响下上海货源发货较难,致使库存积压,叠加下游家电企业生产积极性不高,整体需求量较去年同期相比有所下滑。

过去一周,国际原油价格大幅上涨。截至2022年4月14日,布伦特原油主力连续期货价报111.7美元/桶,周涨8.7%,WTI原油主力连续期货结算价报107.0美元/桶,周涨8.8%。原油价格上涨原因主要为一方面,俄乌谈判陷入僵局,俄罗斯原油产量因制裁下降;另一方面,OPEC表示不会增产支撑原油,不会弥补俄罗斯每日700万桶石油和其他液态能源出口损失,致使市场担忧情绪加剧,国际油价震荡上涨。